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2020年10月中國棉紡織行業景氣報告

中國棉紡織行業協會發布

(歡迎轉載,注明出處)

10月,中國棉紡織景氣指數53.58,行業景氣度持續向好。原料方面,本月棉花及非棉價格大幅上漲,紡企為控制成本及原料價格波動風險,多隨買隨用,非棉纖維采購量及庫存量環比增加。產銷存環節,本月訂單明顯增加,紡企大多開足馬力生產,產品隨產隨銷,成品庫存處于低位。分產品來看,紗線銷售火爆,產量大幅增加;坯布產銷熱度不及紗線。價格方面,本月紗、布價格隨原料價格剛性上漲,但坯布跟漲幅度不及紗線,面料企業利潤空間被壓縮。

為充分了解全國各地棉紡織市場當前運行情況及企業對后市預測,中國棉紡織行業協會(下稱中棉行協)通過與各地棉紡織及上下游企業溝通信息,及時跟蹤運行情況。從調查結果來看,受訪企業均表示10月中上旬市場明顯回暖,本月訂單顯著增加,月末逐漸回歸平靜,產品庫存處于低位;利潤水平雖與去年同期相比仍有較大差距,但環比逐漸好轉。有面料企業表示,如無前期低價紗線庫存,坯布利潤水平不及上月。對于后市,多數紡企表示目前國際經濟形勢不確定性因素仍舊較多,疊加傳統淡季,對后市持謹慎觀望態度。

本月,短纖期貨在鄭商所正式掛牌交易。短纖期貨的標的物滌綸短纖,與棉花、粘膠短纖并列為棉紡織行業的三大原料,是保障我國紡織工業發展的主要原料之一。短纖期貨開盤首日多個合約集體漲停,此后連續6個交易日上漲,并出現4次漲停。隨后價格開始大幅回調,并于22日跌停。上市初期,短纖期貨大漲主要是恰逢行業旺季,市場集中補庫,隨著市場產銷降溫,盤面開始回調修復過快漲幅。

進出口方面,據海關總署發布數據顯示,10月份我國外貿進出口2.84萬億元,增長4.6%,連續5個月實現正增長。其中,出口1.62萬億元,增長7.6%。其中紡織品出口金額同比增長11.0%。出口走勢延續增長依然是由海外經濟修復過程決定的。目前,海外主要經濟體經濟數據有所好轉,海外進口需求擴大,中國出口在持續擴張。從紡織品服裝角度來看,由于部分國家及地區受疫情二次爆發所累,決定封國、封城,預計圣誕季消費有所萎縮,這一消息打擊了下游備貨的信心,紡織品服裝訂單大幅下降。另外,當月防疫用品對出口拉動繼續回落。

 

原料采購指數

10月,原料采購指數為55.85。本月,國內外棉花價格均呈先升后降的走勢,價格重心整體上移。考慮到棉價波動帶來的風險,紡企謹慎補庫棉花。月初,國內棉花現貨及鄭棉期貨大幅上漲,主要由于節后軋棉廠搶收籽棉不斷推升原棉價格。另外,十月是傳統紡織旺季,短期內下游需求量大幅增長也拉動了棉價。十月下旬,市場逐漸回歸平靜,需求回落,棉價有所下跌。外棉方面,本月Cotlook A指數震蕩上漲后小幅回落,上漲幅度不及國內棉價。化纖短纖方面,本月滌綸短纖和粘膠短纖價格走勢與棉價走勢基本相同,價格變化主要是受市場供需格局變化影響。其中滌綸短纖期貨自上市以來大幅走高拉漲現貨價格,后隨著10月中下旬原油價格震蕩偏弱及需求端趨于飽和,價格進入下跌通道。

具體數據,本月國內3128級棉花均價14699/噸,環比上漲1869/噸;CotlookA指數平均值75.95美分/磅,環比上漲5.14美分/磅;主流粘膠纖維均價10314/噸,環比上漲1470/噸;1.4D直紡滌短均價5808/噸,環比上漲373/噸。

 

原料庫存指數

10月,原料庫存指數50.42,紡企原料庫存處于合理水平。月初,市場氛圍火熱,原料價格一路高歌猛進,紡企綜合考慮資金壓力與原料價格變化帶來的風險,仍以隨買隨用為主。隨著市場逐漸降溫,產銷節奏放緩,原料庫存量有所增加。據中棉行協調查顯示,10月棉花庫存量環比上升的企業占比33.94%,環比下降的企業占比36.94%;非棉纖維庫存量環比上升的企業占比38.91%,環比下降的企業占比27.42%。與9月相比,棉花纖維庫存量環比降低,非棉纖維庫存量有所增加。

 

生產指數

10月,生產指數為53.96,開機率及產量環比增加。本月,紡企開機率進一步提升,紗線產量環比明顯增加,布產量基本持平。據中棉行協調查顯示,開機率環比上升的企業占比較上月提升20.76個百分點,紗產量環比上升的企業占比較上月提升5.49個百分點,布產量環比上升的企業占比較微降0.43個百分點。10月中上旬市場快速好轉,產品供不應求,紡企加快生產節奏,后隨著下游采購飽和、紗價聯動棉價下跌等因素影響,市場觀望情緒再起,紡企生產節奏減緩。部分紡企表示由于近期大幅提高開機率,用工較為緊張。

 

產品銷售指數

10月,產品銷售指數56.86,市場氛圍十分火熱。本月下游采購積極,紗線、坯布產品銷售順暢。從品種上看,常規品種紗線一直比較暢銷,高支純棉紗線銷售情況也有所好轉;坯布行情不如紗線市場。由于10月份“雙十一”、“雙十二”的訂單較多,粗厚品種布料銷售情況較好。有外貿企業表示,目前歐美地區訂單仍未見起色,東南亞及日韓訂單增加明顯,但受原料價格大幅波動及人民幣匯率持續升值的影響,紡企接單較為謹慎。紡企表示,10月市場火爆為紡企贏來喘息時間,但這波行情持續性較弱,預計后期可能仍以小單為主,年內再次回暖的阻力較大。

 

產品庫存指數

10月,產品庫存指數55.4,紡企庫存量環比明顯降低。本月產品庫存處于年內低位的主要原因有二:一是自9月起,產品銷售較為順暢,去庫存已見成效,二是10月市場復蘇勢頭良好,訂單量充足,走貨順暢,囤積庫存基本出清。紡企表示,10月中上旬產銷順暢,產品庫存大幅度下降。中下旬起,下游后續訂單乏力,市場觀望態度再起,產品庫存開始攀升,但總體仍處于較低水平。據中棉行協調查顯示,紗庫存量環比下降的企業占比72.79%,布庫存量環比下降的企業占比66.07%,紡企產品庫存較上月有明顯下降。

 

企業經營指數

10月,企業經營指數52.63,紡企營業收入明顯增加,利潤水平小幅好轉。中棉行協調查結果顯示,68.83%的受訪企業表示主營業務收入環比增加,企業占比較上月增加15.29個百分點;42.02%的受訪企業表示利潤有所增加,企業占比較上月增加5.64個百分點。紡企表示,當月棉價震蕩幅度較為劇烈對紡企接單影響較大。使用前期庫存棉花的訂單有部分利潤,新接單會根據當前棉價酌情調整,但市場接受度一般,間接影響了下游采購積極性。

 

企業信心指數

10月,企業信心指數49.7,預計后市將轉為清淡。本月,下游市場需求繼續大幅提升,紡企生產節奏加快,現金流明顯好轉,市場的回暖緩解了紡企經營壓力。對于后市,紡企普遍認為自10月下旬起,下游訂單明顯減少,行業旺季已是尾聲。年末本就是季節性淡季,再加上美國對新疆棉制裁仍存在不確定性、國外疫情形勢反復、國際經濟好轉阻力不減等因素交織,預計后期行情走弱概率較大。

 

20201-10月棉紡織景氣指數

 

棉紡織

景氣指數

各分項指數

原料采購

指數

原料庫存指數

生產指數

產品銷售指數

產品庫存指數

企業經營指數

企業信心

指數

1

46.18

46.5

54.06

45.7

45.74

46.13

41.05

46.36

2

45.71

43.25

48.43

46.04

46.51

49.77

40.8

45.91

3

51.82

51.25

48.71

54.2

53.66

48.86

51.84

46.36

4

46.51

45.67

47.45

47.24

45.33

46.56

45.71

47.29

5

47.85

49.41

48.65

47.45

47.66

49.82

47.08

46.07

6

48.94

51.57

49.08

50.75

48.22

48.17

46.6

46.79

7

48.78

50.62

49.73

49.98

48.64

48.32

46.67

47.42

8

49.70

51.96

49.33

50.54

49.17

50.05

46.95

50.65

9

52.58

54

50.73

52.88

52.7

53.81

51.34

53.05

10

53.58

55.85

50.42

53.96

56.86

55.40

52.63

49.7

 

說明:中國棉紡織行業景氣指數采集自全國近500家次棉紡織企業,參考國家制造業PMI等指數制定方式,通過對多個主要指標加權計算得出,當指數高于50,表示棉紡織行業本月景氣程度好于上月,低于50則表示本月景氣程度不及上月。

 

 

  中國棉紡織行業協會
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