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2020年8月中國棉紡織行業景氣報告

中國棉紡織行業協會發布

(歡迎轉載,注明出處)

 

8月,中國棉紡織景氣指數為49.7,行業運行穩中向好。原料方面,本月原棉價格穩中有升,化纖價格小幅震蕩,紡企按需采購,原料庫存量較為合理;產銷環節,本月生產指數回升至景氣區間內,訂單較上月有明顯好轉,產品庫存壓力減小;經營績效方面,本月市場明顯回暖,下游訂單開始增加,紡企趁此行情盤活庫存,而原料成本一直走高,紗、布產品提價滯后,紡企銷售以低價清庫存為主,利潤空間較小。對于后市,隨著國內外消費市場持續穩步復蘇,預計行情積極向好的紡企占比較上月大幅增加。

生產方面,根據國家統計局最新數據顯示,8月中國制造業采購經理指數(PMI)為51.0%,基本與上月持平,表明制造業總體平穩運行。各分項指數中,除了原材料庫存指數和從業人員指數以外,其余各項指數均處于景氣區間,其中新訂單指數連續4個月回升,表明市場需求有所恢復;出口訂單指數為49.1%,高于上月0.7個百分點,說明一系列穩外貿穩外資政策效應持續釋放,制造業出口進一步改善。中棉行協問卷調查情況與PMI走勢基本一致。

國內消費方面,8月份,社會消費品零售總額33571億元,同比增長0.5%,為今年以來首次正增長。其中,服裝鞋帽、針紡織品類增速轉負為正,同比增長4.2%。說明我國已全面恢復正常生產生活秩序,對紡織品服裝的需求開始釋放,棉紡織市場也已感受到復蘇暖意。

外貿方面,我國進出口逐步回穩向好。一方面,今年以來國務院出臺的一系列穩外貿政策措施不斷落地,政策效應持續釋放;另一方面,隨著國際疫情逐步得到控制,國際市場需求逐步回暖。據中國海關總署數據顯示,8月,紡織服裝出口按人民幣計2169.6億元,環比增長22.6%,其中紡織品出口1032.3億元,環比增長49.7%,服裝出口1137.3億元,環比增長5.2%4-8月,紡織品服裝出口連續五個月增長。隨著國外防疫物資生產產能的增長及防疫產品價格的降低,8月紡織品出口增速較前期放緩。隨著主要市場對服裝的購買需求回升,服裝出口反彈,同比增長 5.2%,環比增長 4.7%

 

原料采購指數

8月,原料采購指數為51.96,連續三月處于景氣區間。本月,國內棉花現貨價格整體穩中有升,鄭棉期貨價格震蕩走高,期貨價格上漲幅度大于現貨;國際棉價方面,當月Cotlook A指數呈“W”型走勢,月中美國農業部發布了全球棉花供需預測月報,全球棉花產量上調了28萬噸,棉花消費下調了27萬噸,國際棉價受此消息影響有較大幅度下跌,隨后市場情緒修復,價格回調。本月儲備棉競拍氣氛火熱,一直保持全成交,從價格來看,成交價格聯動棉價波動;從成交量占比來看,貿易商拍儲量大于紡企。紡企表示,隨著競拍逐漸進入收尾階段,將密切關注市場行情及棉價波動,擇機拍儲補庫。非棉纖維方面,粘膠短纖價格穩中微降,直紡滌短小幅震蕩。月初,受臺風影響以及對后市看好,直紡滌短出貨意愿降低,部分工廠報價上漲,隨后受原料價格震蕩影響,售價有所調整。

具體數據,本月國內3128級棉花均價12605/噸,環比上漲257/噸;CotlookA指數平均值69.95美分/磅,環比上漲1.43美分/磅;主流粘膠纖維均價8413/噸,環比下跌91/噸;1.4D直紡滌短均價5472/噸,環比上漲75/噸。

 

原料庫存指數

8月,原料庫存指數為49.33,環比小幅回落。本月,紡企原料庫存有所降低,主要原因有三:一是銷售有所回暖,生產節奏加快,原料消耗增加;二是本月紗布價格上漲滯后,紡企利潤水平壓縮,為減輕資金壓力,以消耗廠內原料庫存為主;三是新年度棉花即將上市,原料供應充足,紡企觀望情緒較濃。據中棉行協調查問卷顯示,棉花庫存量環比上升的企業比重為34.62%,環比下降的企業比重為40.03%;非棉纖維庫存量環比上升的企業比重為26.88%,環比下降的企業占比為34.92%,棉花及非棉纖維庫存量環比下降的企業更多。

 

生產指數

8月,生產指數為50.54,紡企生產已步入正軌。8月,市場氛圍繼續回暖,下游積極備貨,紡企開機率較上月有所增加,其中坯布生產節奏明顯加快;紗、布生產量環比上升,紗產量大于布產量。有紡企表示,目前外貿訂單陸續下達,客戶指定原料采用外棉,之前分配到的關稅內配額已所剩無幾。9月初國家發改委發布公告開始發放滑準稅配額,和往年80萬噸相比,今年數量為40萬噸,且指定為加工貿易配額。

 

產品銷售指數

8月,產品銷售指數為49.17,較上月提高0.53。本月,市場訂單以內銷為主,訂單多為小單;常規品種出貨仍為平價出貨去庫存;中高支紗市場受外貿訂單有所恢復的影響,詢價、落單較往月有所增加。據中棉行協了解,8月紗、布銷量均有明顯恢復,紗線銷售更為通暢。價格方面,上半月紗線價格弱勢下行,坯布價格持穩;月末,受原料成本持續上升影響,紗線價格小幅上漲,但坯布跟漲乏力,利潤空間繼續受到擠壓。

 

產品庫存指數

8月,產品庫存指數為50.05,今年首次處于景氣區間,企業產銷趨于平衡。本月作為紡織旺季的“預熱”月,市場氛圍回暖,紗布銷售較為通暢,加上紡企一直著力去庫存、保資金,因此產品庫存壓力環比顯著降低。據中棉行協調查問卷顯示,8月產品庫存量環比上升的企業占比為31.89%,環比下降13.56個百分點,產品庫存量環比下降的企業占比為20.34%,環比上升2.95個百分點;坯布庫存增量明顯放慢。

 

企業經營指數

8月,企業經營指數為46.95,環比微升。隨著國內生產生活秩序恢復正常,紡服消費首次破負,暖意傳導至整個產業鏈,下游備戰“雙十一”的積極性開始增加,應季產品需求好轉,尤其是中高支紗線銷售開始恢復,但各產品利潤方面差強人意。紡企表示,目前經營要務仍是保本、少虧,目前國內棉價明顯上漲,迫于成本壓力,使用地產棉或進口棉居多,既能夠維持生產、滿足下游客戶質量要求,同時減輕成本壓力。

 

企業信心指數

8月,企業信心指數為50.65,紡企對后市充滿信心。紡企表示,目前國內消費市場持續回暖,訂單基本維持穩定;隨著國外整體疫情的控制,社會活動逐漸解封,消費需求增加,外貿訂單也有所恢復。認為“金九銀十”雖較往年同期清淡,但相對于今年1-8月的行情來說,預計市場氛圍有明顯好轉的紡企明顯增加。也有部分紡企認為,目前宏觀經濟的不確定因素較多,存在行情遇冷的可能性。

 

20201-8月棉紡織景氣指數

 

棉紡織

景氣指數

各分項指數

原料采購

指數

原料庫存指數

生產指數

產品銷售指數

產品庫存指數

企業經營指數

企業信心指數

1

46.18

46.5

54.06

45.7

45.74

46.13

41.05

46.36

2

45.71

43.25

48.43

46.04

46.51

49.77

40.8

45.91

3

51.82

51.25

48.71

54.2

53.66

48.86

51.84

46.36

4

46.51

45.67

47.45

47.24

45.33

46.56

45.71

47.29

5

47.85

49.41

48.65

47.45

47.66

49.82

47.08

46.07

6

48.94

51.57

49.08

50.75

48.22

48.17

46.6

46.79

7

48.78

50.62

49.73

49.98

48.64

48.32

46.67

47.42

8

49.70

51.96

49.33

50.54

49.17

50.05

46.95

50.65

 

說明:中國棉紡織行業景氣指數采集自全國近500家次棉紡織企業,參考國家制造業PMI等指數制定方式,通過對多個主要指標加權計算得出,當指數高于50,表示棉紡織行業本月景氣程度好于上月,低于50則表示本月景氣程度不及上月。

 

 

  中國棉紡織行業協會
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